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작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 122회 작성일 20-08-10 17:09

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"세계 최대 카지노" 주식 시장

그럼 지금 시장은 어때? 사이클의 고점인가, 아니면 여전히 더 올라갈 수 있는가.
이어 "지금처럼 독특한 상황에서 통상적인 사이클 분석을 적용하기는 어렵다. 다만 시장을 지배하는 분위기가 낙관적인지 비관적인지 알 수 있다. 낙관론이 넘치면 시장이 과열(하락 위험이 높다는 의미)됐다는 의미일 수 있다. 나는 현재 시장의 낙관론이 비관론보다 훨씬 크다고 생각한다. 투자자들은 좋은 일만 생각하고, 나쁜 일은 보지 않는 척한다. 신중해야 할 때다. 시장 반등의 속도와 정도는 놀라울 정도로 빨랐고 믿을 수 없을 정도로 멀어졌다. 주식시장이 매력적이지 않다는 뜻이라고 말했다.

개인투자자로서 이렇게 밤을 새우기가 쉽지 않다.
증시를 끌어올리려면 개인투자자들이 옳다. 중요한 것은 이들의 투자가 시장에 대한 근본적인 가치평가와는 거리가 멀었다는 점이다. 코로나와 거래할 수 없는 여행, 식당, 리조트, 카지노 등의 업종 주가가 엄청난 회복세를 보였다. 가격이 폭락하자 투자도 저가에 몰리면서 일시적으로 주가가 반등하는 듯했다. 이 투자가 얼마나 황당했는지, 파산을 선언한 헤르츠(렌터카 회사)조차 돈이 넘쳐났다는 것이다. 실패한 기업의 주식을 사들여 돈을 벌 방법이 없어!"(허츠 주가가 '개미시장'까지 치솟았다가 곧바로 폭락했다)

왜 이런 일이 생기는가?
"미국을 예로 들겠소. 정부는 코로나에서 일자리를 잃은 저소득 근로자들에게 주 600달러의 실업급여를 추가로 지급했다. 많은 사람들이 일해서 번 돈보다 더 많은 수당을 받았다. 주머니에는 돈이 들어 있지만 식당에 갈 수도 없고, 쇼핑도 할 수 없다. 도박을 하러 가는 카지노도 문을 닫았다. 그들은 결국 '세계 최대 카지노'인 주식시장으로 눈을 돌렸다. 세상에서 가장 위험한 상황이 무엇인지 아십니까? 너무 많은 돈이 몇몇 투자처로 전용되고 있다. 지금 시장처럼."

그는 최근 메모에서 주식시장에 돈이 쏟아져 들어오는 현 상황을 '매수 공황'이라고 표현했다."

오크트리는...'착한 회사 선순위채' 집중투자

그렇다면 오크 트리는 무엇을 사고 있을까?
우리도 3월 한때 시장이 급락했을 때 공격적으로 투자했다. 하지만 주식시장의 45%가 반등하자 신중론으로 입장을 바꿨다. 주로 우량기업의 시니어 채권에 투자하도록 포트폴리오를 조정했다. 시장이 상승하면 함께 돈을 벌 수 있고 하락하더라도 어느 정도 돈을 보호할 수 있는 그런 (상대적으로 안전한) 자산에 대한 투자 비중을 늘렸다고 말했다.

'개미' 투자자들에게 할 말이 있다면.
"합리적이었으면 좋겠는데. 주식시장은 카지노가 아니다. 매우 프로 선수들이 참가하는 진지한 곳이다. 어떤 종목인지, 왜 주가가 오르락내리락하는지, 언젠가는 주가가 떨어질 수 있다는 것을 이해해야 한다. 최악이 뭔지 알아? 아마추어는 상승할 것이라는 기대감만으로 시장에 뛰어들어 주식을 사들일 것이고, 폭락 후에는 바닥에서 모두 팔아치울 것이므로 회복에 참여할 수 없을 것이다. 40년 전 '바체'의 모토를 기억하길 바란다. '수사를 위해 최선을 다하라. 그 후에만 투자하라.'

30초 경제: '그린스펀 퍼트'와 '파월 퍼트'

'그린스펀 풋'은 앨런 그린스펀 전 미국 연방준비제도이사회(Fed) 의장과 '풋옵션'의 합성어다. 풋옵션은 주식과 그 밖의 자산을 미리 정해진 시간에 미리 정해진 가격으로 매도할 수 있는 권리를 의미한다. 증시 하락이 예상될 때 투자자를 보호하는 풋옵션처럼 그린스펀이 구원투수 역할을 할 것이라는 투자자들의 기대를 의미한다. 그린스펀은 외환위기, LTCM 사태, Y2K, 닷컴 거품, 1990년대 후반~2000년대 초 911테러 때 시장 급락을 막기 위해 금리를 낮추고 유동성을 투입했다. 코로나 사태가 미국을 강타한 지난 3월 연준이 금리를 제로(0)로 낮추고 무제한 양적완화를 선언하자 시장은 제롬 파월 현 연준 의장과 풋옵션을 결합한 '파월 풋(Powell Foot)'이라는 용어를 내놓았다.

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